Prisa ha firmado los acuerdos definitivos con sus bancos acreedores para la refinanciación de su deuda, lo que implica la extensión del crédito puente de 1.900 millones que el grupo tiene con HSBC, Santander, Banesto, Caja Madrid, La Caixa, BNP Paribas y Natixis hasta mayo de 2013 y cumple con unos de los requisitos necesarios para la entrada de Liberty Adquisition Holding, informó hoy el grupo de medios de comunicación.

Los acuerdos para financiar su deuda llegan después de que Prisa haya emprendido un plan de "reposicionamiento estratégico", que incluye la incorporación de socios en sus empresas y la ampliación de su capital mediante la venta de participaciones minoritarias en algunas compañías: DLJ South American Partners al 25 por ciento en Santillana, Telefónica y Telecinco al 22 por ciento cada una en Digital+, y la venta de Cuatro a Telecinco a cambio del 18,3 por ciento de la nueva compañía de TV en abierto.

El pasado 5 de marzo, el grupo de comunicación anunciaba un acuerdo con el fondo de inversión Liberty mediante el que se llevarán a cabo dos ampliaciones de capital, "una dineraria destinada a los accionistas minoritarios de PRISA, y otra en especie a través de un intercambio de acciones entre ambas sociedades". Estas ampliaciones supondrán la entrada en Prisa de unos 900 millones de dólares (unos 676 millones de euros).

La entrada de capital de este fondo inversor permitirá a Prisa hacer frente a su deuda a corto plazo.

"ESTAMOS MUY CONTENTOS"

Según se recoge en un comunicado al que ha tenido acceso Periodista Digital, el presidente de la Comisión Ejecutiva y Consejero Delegado del grupo, Juan Luis Cebrián, la firma de este acuerdo de refinanciación es un "hito clave en el proceso de reposicionamiento estratégico de Prisa".

"Siempre hemos puesto de relieve el apoyo que las entidades de crédito nos han prestado, y el acto de hoy, una vez más, así lo explicita"

"Esperamos enviar en las próximas fechas la documentación necesaria requerida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y la Securities and Exchange Commission de EEUU, a fin de coronar la operación con Liberty"

"A partir de entonces, podremos impulsar la estrategia de desarrollo del Grupo, continuando con los planes de transformación y expansión en el mercado global"

"Confío en que los resultados del primer trimestre, que prevemos anunciar en las próximas semanas, seguirán demostrando la fortaleza de todas nuestras empresas, y su capacidad de continuar generando beneficios en medio de la peor crisis financiera mundial de los últimos setenta y cinco años"

El comunicado también recoge declaraciones de Nicolas Berggruen y Martin E. Franklin, de Liberty:

"Creemos que no hay una empresa de medios o educación en el universo de habla hispana y portuguesa mejor que PRISA"

"Su penetración en América Latina, sus considerables éxitos en mercados de gran crecimiento como Brasil, y su decisión de operar masivamente en el mercado hispano de los EEUU hacen de PRISA, en nuestra opinión, una compañía incomparable y sin rival, y a la que sin duda le aguarda un gran futuro"

"El apoyo y las excelentes relaciones que ha desarrollado con sus bancos ponen de manifiesto que éstos piensan de igual forma"

Martin E. Franklin:

"PRISA es una compañía con un excelente conjunto de activos que atraerá a numerosos inversores internacionales, una vez completada la reestructuración de su balance"

"Creemos que el mercado reconocerá el valor real de sus acciones y el excelente comportamiento de sus empresas, que cuentan con equipos humanos de gran calidad"

Kevin Adeson, director general HSBC, la entidad financiera que ha coordinado el proceso:

"Las significativas modificaciones en las condiciones de financiación para PRISA reflejan la confianza depositada por parte de HSBC y el resto de sus entidades de crédito"

"PRISA ha demostrado gran determinación en la consecución de la disposición de activos y en el fortalecimiento de su base de capital, pese a la actual dificultad de los mercados"

Periodista Digital ha intentado hablar con la Dirección de Prisa pero declinan hacer cualquier comentario al respecto de la firma de la refinanciación y nos remiten a este comunicado.