El sector financiero y de seguros acapara el grueso del importe de fusiones y adquisiciones

El sector financiero y de seguros ha acaparado en el mes de abril el grueso del importe de las fusiones y adquisiciones llevadas a cabo en el mercado transaccional español, según el informe mensual de TTR.

A pesar de que en este sector se han registrado 8 de las 100 transacciones que se realizaron en el mes de abril, este ámbito destaca por la compra por parte del fondo estadounidense Blackstone de una cartera de hipotecas tóxicas propiedad de Catalunya Banc por 3.600 millones de euros aproximadamente. Asimismo, ha sido relevante el cierre de la compra por parte también de Catalunya Banc de CatalunyaCaixa Vida que estaba en manos de Mapfre, por alrededor de 606 millones de euros.

Además, destaca la adquisición de Catalunya Banc por parte de BBVA, por 1.165 millones de euros. La transacción ha estado asesorada por la parte legal por Baker & McKenzie y Garrigues y por la parte financiera por KPMG y N+1.

La cifra total ha supuesto un importe agregado de 9.794,1 millones de euros, lo que supone una mejora en los datos registrados en los últimos tres años, con un incremento del 83% con respecto al mismo mes de 2014.

Por sectores, los más activos durante el cuarto mes del año han sido el inmobiliario, con 24 operaciones; el tecnológico, con 13, y los sectores de internet y financiero y de seguros, que han registrado 12 y 8 operaciones, respectivamente.

44.000 MILLONES DURANTE 2015

En términos anuales, en los cuatro primeros meses del año se han registrado 520 fusiones y adquisiciones con un volumen de inversión de 44.036,8 millones de euros, con lo que se supera el registro de todo el año 2012 (34.755,4 millones de euros) y casi se alcanza el contabilizado durante 2013 (48.166,4 millones de euros). Además, se ha alcanzado el 37,62% del importe de 2014 (117.041,6 millones de euros).

Estos datos se deben la proliferación durante 2015 de operaciones de alto mercado, que alcanzan un valor de 37.214,1 millones de euros, un 74,32% superior al importe por el mismo concepto del año 2013 y un 72,43% superior al registrado en 2012.

Por lo que respecta al mercado cross-border, en el mes de abril las empresas españolas han elegido a México como el principal destino de sus inversiones, con un total de tres transacciones. El mayor desembolso, sin embargo, se ha realizado en Reino Unido, con un importe de 554,4 millones de euros.

Por otro lado, han sido Francia, con 5 transacciones, Alemania, con 4 y Estados Unidos, con 3 los países que mayor número de inversiones han llevado a cabo en España. Además, Estados Unidos y Francia son también los países que mayor importe han desembolsado, con 3598,4 y 701,4 millones de euros, respectivamente.

CIFRAS BAJAS DE PRIVATE EQUITY Y VENTURE CAPITAL.

Los mercados de private equity y venture capital han mostrado cifras poco significativas durante el mes de abril de 2015. Por un lado, respecto al segmento de private equity, en abril se han contabilizado 8 operaciones, la cifra más baja del año, con un capital movilizado de 129,6 millones de euros, el segundo registro más bajo.

Por su parte, en el mercado de venture capital se han contabilizado este mismo mes un total de 17 operaciones con un importe de 40,7 millones de euros, lo que supone el peor registro de 2015.

En el mercado de capitales español se han cerrado un total de cuatro ampliaciones de capital (Telefónica, Sabadell, Hispania Activos Inmobiliarios y Neuron Bio), con un importe agregado de 4.994,09 millones de euros y dos IPOS (Naturhouse Y NBI Bearings Europe), por valor de 96,22 millones de euros.

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