BBVA ha cerrado con éxito una emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 1.000 millones de euros a un plazo de 10 años y con un cupón de 0,875%. El precio de la operación se ha cerrado en mínimos de todas las emisiones de cédulas de entidades españolas al mismo plazo este año, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.
En concreto, la demanda ha alcanzado los 1.100 millones, lo que ha posibilitado que el precio de la emisión se haya situado en 23 puntos básicos sobre midswap, el tipo de referencia para este tipo de operaciones.
Barclays, Commerzbank, Mediobanca, Natixis, Unicredit y el propio BBVA han actuado como colocadores de esta operación.
El 56% de la demanda provenía de bancos centrales e instituciones oficiales, el 20% de aseguradoras, el 18% de bancos y el 6% de fondos. Por geografía, el 25% de las peticiones han llegado desde España, el 21% de Alemania y Austria, el 13% de Italia, el 12% de Francia, el 9% del Benelux, el 5% de Asia y Oriente Medio, el 3% de países nórdicos, el 3% de Reino Unido e Irlanda, el 2% de Suiza y el 7% de otras zonas.
