Bankia ha emitido este jueves 500 millones de euros de deuda subordinada a diez años con un cupón del 3,375%, una emisión que ha recibido las órdenes de más de 300 inversores y que se ha cerrado en apenas una hora con una sobresuscripción de más de diez veces, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.
La operación se ha cerrado a un precio de midswap más 335 puntos básicos, equivalente a una rentabilidad del 3,475%, lo que supone pagar un cupón del 3,375%, inferior al 3,5% abonado por Caixabank y BBVA hace unas semanas. Bankia abrió los libros con un precio estimado de 375 puntos básicos sobre midswap, pero la gran demanda recibida –de 5.250 millones de euros frente a los 500 millones ofertados– permitió rebajarlo hasta los 335 puntos básicos. La emisión ayudará al banco que preside José Ignacio Goirigolzarri a construir el pilar adicional de capital Tier 2 de acuerdo a las nuevas exigencias regulatorias. Esta iniciativa forma parte del Plan de Financiación 2017 de la entidad, centrado en instrumentos de capital híbrido y en bonos elegibles para el MREL (‘máximum required elegible liabilities’ contemplado en la directiva BRRD). La emisión computará como capital nivel 2 y permitirá incrementar la solvencia total de Bankia en 0,65%, pasando de un total capital ‘fully loaded’ del 14,4% a 31 de diciembre de 2016 a un 15,05% tras la emisión, asumiendo el mantenimiento del nivel CET1.
