UniCredit coloca 2.000 millones de dólares en bonos a diez y cinco años

UniCredit, el principal banco de Italia, ha completado con éxito dos emisiones de deuda por un importe agregado de 2.000 millones de dólares (1.878 millones de euros) en el marco de un programa de emisión de bonos por importe de 30.000 millones de dólares (28.162 millones de euros), según informó la entidad en un comunicado.

En concreto, el banco lombardo ha colocado 1.250 millones de dólares (1.173 millones de euros) en deuda a cinco años con una rentabilidad del 3,75% y 750 millones de dólares (704 millones de euros) en bonos a diez años con un cupón del 4,625%.

La operación ha contado con una demanda de 6.000 millones de dólares (5.630, millones de euros), suscitando el interés de más de 200 inversores de todo el mundo, y ha estado organizada por Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura, UBS y el propio UniCredit.

La entidad explica que las dos emisiones representan el pistoletazo de salida de un programa de emisión de deuda a medio plazo por importe de 30.000 millones de dólares (28.162 millones de euros) con el objetivo de diversificar sus fuentes de financiación y establecer una curva de rendimientos en dólares con el paso del tiempo.

Asimismo, la entidad subraya que la operación supone un «paso importante» de cara a implementar su plan estratégico para 2019, que contempla la venta de 17.700 millones de euros en activos tóxicos y el recorte de 14.000 empleos.

En el marco de su plan de reestructuración, UniCredit completó con éxito el pasado 2 de marzo una ampliación de capital por importe de 13.000 millones de euros, la mayor en la historia del país transalpino.

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