Un back office Forex, también conocido como CRM Forex, es el mejor software para desarrollar relaciones sólidas entre los brokers y tus clientes. Asimismo, es muy útil para generar más clientes potenciales para el negocio Forex gracias a sus poderosas características, como la gestión de clientes potenciales, la integración CRM para MT4 / MT5, los informes programados o la atención al cliente, entre muchos otros.
Cualquier broker Forex que quiera tener más éxito necesita un sistema back office Forex. Elegir el software de back office Forex perfecto requiere una buena comprensión de lo que se ofrece, tener en cuenta tus propias necesidades y lo que se puede lograr.
También es fundamental personalizar tu CRM para satisfacer las necesidades de tu clientela. Además de solucionar los problemas que te ayudarán a impulsar el éxito empresarial, es importante contar con una solución CRM de trading diseñada especialmente para tu negocio, para tener una comunicación eficiente con los clientes y permitir modificaciones en el futuro cuando sea necesario.
La implementación de un CRM Forex en tu empresa de corretaje aumentará significativamente tu productividad y garantizará el buen funcionamiento de tus brokers.
Características principales del software back office Forex
Si tienes una compañía de corretaje, asegúrate que tu CRM tiene las siguientes características antes de invertir en una solución. Un software de back office con las siguientes funciones puede considerarse ideal.
KYC completo
Conocer a tu cliente (KYC, Know Your Client) es un componente fundamental para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones Forex. Por motivos legales, tu sistema CRM Forex debe incluir una función KYC. Esto te permite confirmar la identidad de tus clientes cargando y guardando documentos.
Compatibilidad con Metatrader
El software back office ofrece acceso completo a detalles de trading, como el saldo de los clientes y sus transacciones, las operaciones que están abiertas, las operaciones en ejecución, las operaciones cerradas, etc. La integración MT4/5 garantiza que tu empresa funcionará sin problemas y de manera eficiente.
Si tu back office está integrado con MT4/5, puedes seguir en vivo todas las cuentas. También puedes hacer un seguimiento de todas las órdenes de trading con márgenes activos, índices de pérdida de ganancias y posiciones y determinar el momento de emisión de las llamadas de margen utilizando esta información. Asimismo, puedes abrir y cerrar operaciones en nombre de tus clientes. Tu software simplifica el proceso de stop-out y su aplicación automática para reducir el riesgo de un cliente.
Gestión financiera conveniente
El usuario debe poder ver y administrar los saldos de su cuenta. El back office solicitado debe tener la función de seguimiento de saldo para todas las cuentas de los clientes dentro de la interfaz financiera del usuario. Las transferencias entre cuentas múltiples en cualquier divisa y la emisión de reembolsos a los clientes también deben estar disponibles. La supervisión y administración del saldo de la cuenta te permite ayudar a tu clientela con sus consultas sobre el saldo.
Herramientas de informes
El software back office para Forex debe tener herramientas de informes sencillas para recopilar datos sobre las actividades de los administradores, socios y clientes. El software debe ser capaz de generar informes importantes sobre operaciones, ganancias y pérdidas, depósitos, etc. Estos informes te ayudarán a identificar el mejor mercado y atraer a los clientes existentes. También ayuda a hacer un seguimiento del progreso de tu negocio.
Interfaz eficiente
El mantenimiento y proceso de almacenamiento de la información general del cliente deben ser simples en un back office adecuado. Un usuario debe poder actualizar rápidamente un perfil de cliente nuevo y la interfaz del usuario debe ser sencilla con una presentación estructurada de la experiencia de trading del cliente, estadísticas y otros detalles importantes.
Conclusión
Un sistema de gestión Forex requiere dos tipos de inversiones: dinero para comprar el sistema y tiempo para configurarlo. Antes de realizar esas inversiones, asegúrate que el sistema que estás obteniendo merece la pena. Piensa dónde quieres que esté tu organización en unos cuantos años. Si quieres que tu empresa crezca, la solución back office que utilices para gestionar tus clientes debe tener las características mencionadas previamente.
