La ampliación de capital de BBVA, por valor de más de 5.000 millones con la emisión de 743 millones de acciones, ha recibido una demanda de los accionistas que cuadruplica la oferta, según informó este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Parte de la ampliación de capital se destinará a la adquisición del 24,9% de Garanti, primer banco turco en crédito. Esta operación situaría el �core capital� de BBVA en un 9,8% al cierre de septiembre del 2010.
En el periodo para suscribir la ampliación de capital, comprendido entre el 5 y el 19 de noviembre, se han demandado 3.115 millones de acciones, que representan 4,2 veces el aumento de capital.
La demanda preferente de suscripción ha alcanzado el 99,9% de la oferta y el prorrateo de la demanda adicional supone asignar una acción nueva por cada 2.260 solicitadas.
Desde BBVA subrayaron que «la ampliación de capital ha coincidido con uno de los momentos de mayor convulsión en los mercados de los últimos meses por las tensiones financieras y la incertidumbre en Europa».
«A pesar de este difícil contexto, BBVA ha demostrado que cuenta con la confianza de sus accionistas, que han apoyado mayoritariamente la ampliación de capital», agregaron desde la entidad que preside Francisco González.
CONDICIONES DE LA AMPLIACIÓN
En esta ampliación, BBVA ha ofrecido acciones a un precio de 6,75 euros, lo que suponía un descuento del 29% sobre la cotización del banco al cierre del pasado 29 de octubre.
Los derechos de la acción cerraron el pasado viernes a 0,301 euros. Los accionistas recibirán una acción nueva por cada cinco derechos que posean en la actualidad.
El desembolso de las nuevas acciones se producirá el 29 de noviembre, y comenzarán a cotizar el próximo martes, 30 de noviembre.
COMPRA DE GARANTI
Gran parte de la ampliación de capital irá destinada a la compra de una participación estratégica del 24,9% de Garanti. La adquisición, valorada en 4.200 millones euros, «crea valor desde el primer momento», aseguró BBVA, y supone la entrada en el mercado turco.
Los 800 millones de euros de capital restante se dirigirán al crecimiento orgánico del grupo.
Con los datos a cierre de septiembre de 2010, la ampliación de capital elevaría el �core capital� de BBVA a un 9,8%. Con estos mismos datos, el �core capital� se situaría en un 8,8% cuando BBVA consolide la adquisición de Garanti.
