Amadeus vende el 100% de Opodo a Axa y Permira por 500 millones

El consejo de administración de Amadeus IT Holding ha aprobado la venta del 100% de su agencia de viajes ‘online’ Opodo a Axa Private Equity y a los Fondos Permira por 500 millones de euros, según informó este jueves el proveedor tecnológico de servicios turísticos en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El acuerdo, que está sujeto a la aprobación de las autoridades de competencia, se cierra así en las mismas condiciones y términos que los anunciados el pasado 9 de febrero, cuando notificó la operación.

El valor de Opodo acordado por las partes asciende a 450 millones de euros, pero la contraprestación neta a recibir por la compañía, que incluye los costes de la operación, ajustes por cajas y posición de capital circulante, eleva la cifra hasta cerca de 500 millones.

La valoración de 450 millones representa un múltiplo de 11,7 veces el beneficio bruto de explotación (Ebitda) de la agencia de viajes ‘online’ en 2010.

La operación incluye como parte de la transacción acuerdos comerciales a diez años entre Amadeus como proveedor de servicios y Opodo, eDreams y GoVoyages, estas dos últimas agencias ‘online’ controladas por los compradores, Permira y Axa.

Tanto Permira como AXA persiguen con esta transacción construir un campeón europeo en el mercado de los viajes para desafiar a las agencias rivales estadounidenses Expedia y Orbitz. Al parecer, ambos fondos de inversión pretenden fusionar Opodo con eDreams y GoVoyages para crear la mayor agencia de viajes ‘online’ europea.

Opodo fue puesta a la venta por Amadeus tras completar su salida a Bolsa el pasado año. El banco de inversión JP Morgan fue contratado para encargarse de la operación, tras considerar Amadeus su participación en la agencia de viajes ‘online’ como «no estratégica».

Los ingresos de Opodo representaban hasta ahora en torno al 4% del total de ingresos de Amadeus, que presentará mañana sus resultados anuales correspondientes a 2010.

Amadeus ganó 281,2 millones de euros en los primeros nueve meses del presente ejercicio, un 22,2% más, excluidos los costes de su salida a Bolsa, pero el regresó al parqué del proveedor supuso un impacto de 241 millones de euros en sus cuentas. De esta forma, Amadeus ganó 40,2 millones de euros hasta septiembre.

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