ArcelorMittal emitirá 3.000 millones de dólares en obligaciones a 5, 10 y 30 años

La compañía siderúrgica ArcelorMittal ha procedido a fijar el precio de tres series de obligaciones denominadas en dólares y con vencimiento a 5, 10 y 30 años por un importe conjunto de 3.000 millones de dólares (2.168 millones de euros), según informó la multinacional en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la operación comprende la emisión de obligaciones con un tipo de interés del 3,75% y vencimiento en 2016 por un importe principal total de 500 millones de dólares, así como la emisión de obligaciones con un tipo de interés del 5,50% y vencimiento en 2021 por un importe principal total de 1.500 millones de dólares, y obligaciones con un tipo interés del 6,75% y vencimiento en 2041 por un importe principal total de 1.000 millones de dólares.

El cierre de la oferta tendrá lugar previsiblemente el 7 de marzo de 2011, supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones habituales en este tipo de operaciones, precisó la compañía.

«Las obligaciones generarán para ArcelorMittal recursos por valor de aproximadamente 3.000 millones de dólares, que se destinarán a la refinanciación de endeudamiento existente», apuntó la empresa.