Ono ha completado «con éxito» una emisión de bonos por 1.000 millones de dólares (760,5 millones de euros), cuyos fondos obtenidos serán destinados a amortizar por adelantado parte de su deuda bancaria con vencimiento 2012 y 2013, lo que, según señaló la compañía, contribuirá a seguir mejorando su actual estructura de capital.
En concreto, más de 170 inversores, mayoritariamente americanos, han apoyado la transacción que inicialmente estaba prevista en 400 millones de dólares (304,1 millones de euros), y que debido a la fuerte demanda que excedió los 3.500 millones de dólares (2.661,4 millones de euros) fue ampliada a 1.000 millones finalmente.
El director general de Finanzas de Ono, Carlos Sagasta, ha destacado que esta emisión es un «paso decisivo» en la consolidación de su estructura de capital para alinearla con las necesidades del negocio y el perfil de generación futura de caja.
«Estamos cumpliendo la hoja de ruta a la que nos comprometimos con los mercados, con los inversores y con los bancos, lo que sin duda nos ha ayudado a emitir más de 2.200 millones de euros en bonos en poco más de un año», ha afirmado.
«Esta operación demuestra la gran confianza que los inversores tienen en nuestra compañía gracias, entre otros factores, a los buenos resultados operativos y financieros obtenidos en los últimos trimestres, el retorno al crecimiento en los ingresos sobre la base de nuestro liderazgo en las altas velocidades y en la televisión inteligente -TiVo-, así como nuestro sólido perfil de generación de caja», ha agregado Sagasta.
Los bonos, que se han emitido a través del vehículo Nara Cable Funding Limited, tienen un cupón del 8.875%, vencimiento en 2018 y entran a formar parte del préstamo sindicado existente, por lo que se benefician de las garantías actuales que ostentan las entidades financieras.
Los bancos coordinadores de la transacción han sido: JP Morgan, BNP Paribas, Deustche Bank, BBVA, BofA, Credit Agricole, Goldman Sachs, ING, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Natixis, Santander y Societe Generale.
