Citigroup y HSBC han colocado entre inversores cualificados un total de 19,99 millones de acciones clase B de Abengoa, que representan el 2,65% del total de los títulos de este tipo, por un importe de 64,77 millones de euros.
El precio unitario de venta ha sido de 3,24 euros por acción, según han informado este jueves las entidades colocadoras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este proceso de colocación acelarada se enmarca en la decisión de Abengoa de amortizar bonos convertibles por un importe nominal de 238,3 millones de euros, frente a los 200 millones de euros en que inicialmente había fijado la cancelación. La operación se destina a la cancelación de la emisión de obligaciones convertibles por un importe de 400 millones de euros al 6,25% y con vencimiento en 2019. La aceptación de solicitudes de canje por importe de 238,3 millones de euros representa el 59,6% del importe nominal total de los bonos en circulación. Una vez finalizada la colocación acelerada, el importe en efectivo que Abengoa abonará a los bonistas aceptantes ha quedado fijado en 25.366,81 euros por cada 100.000 euros de valor nominal de los bonos. Así, el importe total en efectivo a abonar a los bonistas asciende a 60,44 millones de euros, según ha informado este jueves la compañía a la CNMV. Aquellos bonistas cuyas solicitudes de conversión han sido aceptadas deberán asegurarse de que la correspondiente notificación de conversión sea enviada en la forma establecida no más tarde de las 16.30 horas del quinto día hábil siguiente a la publicación de dicho anuncio. Adicionalmente, Abengoa ha comunicado la reanudación, con efecto 9 de abril de 2015, de las operaciones al amparo los contratos de liquidez suscritos por Abengoa con Santander Investment Bolsa de fecha 10 de enero de 2013 sobre acciones clase A y 8 de noviembre de 2012 sobre acciones clase B. Abengoa prevé registrar un incremento de su beneficio neto de entre el 125% y el 155% en 2015, así como elevar hasta el 4% el beneficio bruto de explotación (Ebitda) y hasta el 11% los ingresos. Abengoa mantendrá su política de desapalancamiento y prevé generar un flujo de caja por valor de 1.400 millones de euros, gracias a la captación de 500 millones en concepto de ‘free float’ procedente de sus operaciones. Para el primer trimestre, Abengoa espera lograr unas ventas de entre 1.540 y 1.570 millones de euros, lo que representa un aumento del 1%, así como un Ebitda consolidado de entre 265 y 285 millones de euros, lo que supone un alza de entre el 0% y el 7%.
