IAG emitirá bonos convertibles por hasta 1.000 millones

IAG, el holding que integra a Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, emitirá bonos senior no garantizados y convertibles en acciones ordinarias de la compañía por un importe no superior a 1.000 millones de euros, según ha anunciado este jueves la aerolínea a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los fondos obtenidos mediante esta operación se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo la amortización del préstamo que su filial AERL Holding suscribió para financiar la compra de Aer Lingus.

La emisión se realizará en dos tramos, ambos por un importe nominal inicial de aproximadamente 500 millones de euros. En el primero se emitirán bonos con vencimiento en 2020 y en el segundo, bonos con vencimiento en 2022.

IAG prevé que la liquidación y emisión de los bonos tenga lugar el próximo 17 de noviembre. Los bonos con vencimiento en 2020 devengarán intereses a un tipo fijo de entre el 0,25% y el 0,75% anual, mientras que los bonos con vencimiento en 2022 darán intereses de entre el 0,625% y el 1,125% anual, pagaderos en ambos casos por semestres vencidos.

El precio de conversión de los bonos se fijará atendiendo a una prima de conversión de entre el 52,5% y el 62,5% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones en la Bolsa de Londres durante el periodo comprendido entre el lanzamiento de la emisión y la fijación del precio de los bonos.

(((HABRA AMPLIACION)))

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído