NH planea realizar una emisión de obligaciones simples sénior garantizadas por un importe de hasta un máximo de 285 millones de euros, con vencimiento en 2023 y pago semestral de intereses, según ha informado la cadena hotelera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
NH destinará el importe obtenido de la emisión a refinanciar deuda bancaria por importe agregado de aproximadamente 277,5 millones de euros y a atender gastos de la transacción.
En el caso de un resultado favorable de dicha emisión, las obligaciones se emitirían como parte de una operación de refinanciación que permitiría a NH y a su filial NH Finance disponer de una línea de crédito sindicado a largo plazo de 250 millones de euros.
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