Duro Felguera estudia la entrada de un socio estratégico y desinversiones ‘non core’

Duro Felguera contempla como parte del proceso de refinanciación de su deuda la entrada de un socio estratégico y la realizaciones de inversiones ‘non core’, indicó en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa también estudia una operación para mejorar su estructura de capital. Duro Felguera «considera la realización de desinversiones en activos no estratégicos y la optimización organizativa, junto con una operación para reforzar la estructura de capital, pendiente de definir su importe, el instrumento a través del que se reforzará y si se llevará a cabo en una sola operación o en varias sucesivas», señala.

En lo referido a la alianza con un nuevo inversor, asegura que «la sociedad también contempla dentro de este proceso la posibilidad de contar con un socio de carácter estratégico sin que se haya definido aún su perfil ni su forma de entrada en el capital».

Duro Felguera redujo sus ‘números rojos’ un 73% en 2016, hasta 18,19 millones de euros, frente a las pérdidas de 68,8 millones de euros registradas en 2015.

En el momento de anunciar sus resultados, la empresa ya adelantó que se desprenderá de activos no productivos y reforzará el equipo gestor con el nombramiento de un consejero delegado.

A cierre de diciembre 2016, la posición de deuda neta totalizó 225 millones de euros, una mejora de 28 millones de euros frente a los 253 millones de euros registrados en el trimestre anterior, debido principalmente al cobro de más de 9 millones de euros en el proyecto de Termocentro (Venezuela) y a los anticipos de cobros de proyectos en curso.

La compañía ha achacado el incremento interanual de la deuda neta a la ejecución de los avales del proyecto Roy Hill (Australia) por valor de 88 millones de euros y los sobrecostes asociados los proyectos CVO (Argentina) y Carrington (Reino Unido).

Ante esta situación, la compañía mantiene negociaciones con Bankia, BBVA, Caixabank, Popular, Sabadell y Santander sobre vencimientos de deuda y garantías comerciales. Como parte de este proceso, entre noviembre de 2016 y febrero de 2017, PwC ha completado un IBR (‘Independent Business Review’) que valida el plan de negocio de la compañía.

En este contexto se inscribe la decisión de la compañía de vender activos no productivos. Durante 2016, se completó la venta de Petróleos Asturianos que supuso un ingreso de 13,8 millones de euros y se ha obtenido una indemnización de 4 millones de euros por la participación en Núcleo.

Recibe nuestras noticias en tu correo

Lo más leído