El sector turístico español inicia un muy positivo 2023, con niveles de actividad en el primer trimestre un +10,8% en términos nominales por encima de los mismos meses de 2019, tras una excelente Semana Santa, reflejando la fortaleza de las ganas de viajar y su creciente prioridad en los hábitos de vida y de consumo de la población de nuestros mercados turísticos: el interno y los externos.
A pesar del buen comportamiento de los ingresos turísticos del primer trimestre en términos nominales, al eliminar el efecto de los precios, los niveles de actividad (medidos por el PIB) en términos reales, todavía no llegan a los valores de inicio de 2019 (-1,5%) y se siguen aún retrasados respecto a la recuperación del resto de sectores de la economía española (-0,2% en ITr 2023 vs ITr 2019).
Las empresas turísticas españolas experimentan crecimientos en sus ventas tanto por recuperación de sus volúmenes de clientes y, sobre todo, por el positivo aumento de los precios (+7,7% 2023 vs 2022) justificado por:
- Compensación parcial del fuerte incremento de los costes de la energía (+17,4% ITr 2023 vs ITr 2022), los suministros
(+14,3%), los financieros (+12,9%) y los salariales un (+7,8%). - El hecho de comercializarse unos productos y servicios reposicionados, tras fuertes inversiones realizadas por parte de un buen número de empresas turísticas, les han permitido lograr un mayor precio de venta que al ofrecer un mayor valor añadido. Solo en el sector hotelero, en periodo (2019-2022) el número de plazas hoteleras de 5* se ha elevado un +6,2% (casi 7 mil nuevas plazas) y el de 4*un +5,9% (50 mil más), descendiendo en el resto de las categorías de menos estrellas.
- La necesidad de recuperación de márgenes y resultados para hacer frente al elevado endeudamiento acumulado durante los años de pandemia, que han colocado a las empresas turísticas en una situación diferencial respecto al resto de sectores de la economía española.
La mejora de ingresos ha permitido a las empresas turísticas, no solo acelerar la creación de empleo (en marzo se sitúan un +5,7% por encima de marzo de 2019, con 108 mil empleados más), sino también, dotarle de mayor estabilidad (el 91% de los afiliados turísticos tienen hoy un contrato indefinido).
Este aumento de la estabilidad no solo es por el mayor número de fijos discontinuos (118 mil más que en marzo de 2022), sino por la incorporación de personal con otras fórmulas de contratación indefinida (305 mil más en este 2023 vs marzo de 2022), descendiendo los afiliados con contrato temporal en 293 mil.
El crecimiento de las ventas en el arranque de 2023 vs el mismo periodo de 2019 es generalizado en todos los subsectores de la cadena de valor turísticas, salvo en AA.VV (ITr 2023 -4,5% vs ITr 2019), destacando los hoteles(+8,7%), el ocio (+12,5%) y las compañías de transporte (+11,0%).
Un trimestre más la mejora en ingresos no se ha trasladado a márgenes con la misma intensidad por el fuerte y generalizado aumento de los costes ya mencionado.
La demanda extranjera con crecimientos cercanos a los dos dígitos vs 2019 (+9,5%), dado el fuerte aumento de su gasto diario en destino, es debido a la combinación de mayores precios y el reposicionamiento hacia perfiles de turistas de más gasto (con algunos mercados, como el centro europeo, el mexicano y el norte americano, con fuertes aumentos), quien toma el relevo de la española.
Se aprecian síntomas de estabilización de la demanda española (crecen las ventas un +4,9% en el ITr 2023 vs 2019), a la vez que de una cierta polarización de su consumo turístico. Por un lado, se constata un positivo desempeño de los productos y servicios de mayor categoría y diferenciación (las noches en hoteles de 4 * y 5* aumentan +4,1%), mientras por otro, se multiplica la demanda de los productos/servicios de menor precio (pernoctaciones en apartamentos +42,6%, campings +33,2% y turismo rural 22,3%).
Sigue la preocupación por el regreso descontrolada al mercado de las viviendas turísticas y sus efectos sobre el encarecimiento del acceso a la vivienda, la banalización de los centros de las ciudades, las molestias a los vecinos y la estigmatización social del turismo.
La acelerada recuperación de la demanda turística ha impulsado un rápido aumento de la oferta de viviendas de uso turístico (ya alcanzan las 80 mil en ITr 2023, frente a las 66,8 mil del ITr 2022). Se requiere de forma urgente una ley nacional que ayude a hacer cumplir la normativa autonómica y local vigente. Preocupa mucho que la redacción actual de La Ley de la Vivienda puede acabar de agravar aún más el problema, generando fuertes incentivos para traspasar viviendas del alquiler residencial al turístico sin topes.
Los destinos Canarios (+17,2% en ingresos ITr 2023 vs ITr 2019), los Baleares (+24,3%), a pesar de estar en temporada baja, Andalucía (+14,8%), las zonas de interior y del norte (Extremadura (+22,3%), Castilla-La Mancha (+14,2%), Castilla y León (+13,5%) Asturias
(12,2%), Galicia (+11,2%) y Aragón (+16,1%) y el turismo urbano (Granada (+28,9%), Málaga (+27,5%), Valencia (+22,5%), San Sebastián (+18,3%) y Madrid (+10,4%)), comienzan 2023 con un desempeño excelente en la evolución de sus ingresos turísticos.
Perspectivas para el segundo trimestre y el conjunto de 2023
Los empresarios turísticos españoles descuentan se prolongue el dinamismo del ITr al segundo trimestre de 2023 (esperan un aumento de sus ventas del +7,9% de media de abril a junio vs IITr de 2019), impulsados por la prevalencia del consumo en viajes y ocio en las decisiones de gasto, el tirón de actividad del segmento MICE y el retorno de viajes de negocio, con un mayor protagonismo de la demanda internacional.
El optimismo respecto al desempeño turístico esperado para el segundo trimestre es compartido por todos los subsectores de la cadena de valor; hoteles de costa (+8,7% en el IITr de 2023 vs IITr de 2019), campos de golf y principales parques temáticos (+6,3%), hoteles urbanos (+8,9%), grandes museos y monumentos (+8,6%), las compañías de transporte de pasajeros (+13,5%), el alquiler de coches (+7,6%) e incluso las AA.VV. casi recuperan los niveles de 2019 (-0,2%).
Los destinos de interior (Extremadura en ingresos +19,3% IItr23 vs IItr19, Castilla y León +17,7%, Castilla-La Macha +16,4% y Aragón +16,0%), orientados a demanda nacional de proximidad y con un posicionamiento en turismo cultural y de naturaleza, junto a los
destinos insulares (Canarias +11,8% y Baleares +11,1%) y litoral mediterráneo (litoral andaluz + 11,1%, litoral valenciano +9,4%, Murcia +8,4% y costa catalana +8,2%). lideran el dinamismo de ventas previstas para el segundo trimestre de 2023.
Las ciudades más dependientes del turismo de negocio y con más presencia de demanda internacional de largo radio esperan aumentar la intensidad en su desempeño conforme se vaya avanzando en el año (Barcelona +10,1%, Madrid +9,0%, destinos turísticos urbanos andaluces
+9,9% y valencianos +15,3%).
Consecuencia de todo lo anterior, tras el buen inicio de 2023 y las positivas expectativas empresariales para los próximos meses, revisamos al alza nuestra estimación de crecimiento del PIB turístico en términos nominales para el conjunto del año hasta los 172.200
millones de €, un +9,4% sobre los niveles de 2019 (frente al +7,1% del escenario que habíamos estimado en enero).
Sin embargo, descontando la inflación, el PIB Turístico en términos constantes cerraría 2023 aún un -1,9% por debajo de 2019, todavía por detrás de la recuperación del resto de la economía española que ya está en positivo (+0,2% en constantes vs 2019, según el último escenario
macroeconómico estimado por el Banco de España en marzo de 2023).
