Después de que Prisa firmara la paz con los bancos a finales de abril 2010, logrando la extensión hasta mayo 2013 de los 1.900 euros del crédito puente que mantiene con HSBC, Santander, Banesto, Caja Madrid, La Caixa, BNP Paribas y Natixis, el mayor grupo de comunicación en español dio este viernes 8 mayo 2010 un paso más en la formalización del proceso de la venta del 50% al fondo de inversión norteamericano Liberty por 903 millones de dólares (698 millones de euros) –la deuda del grupo asciende a 5.000 millones de euros–)
En un comunicado, Prisa informa de que ha registrado el Formulario F-4 ante la Securities and Exchange Commission (SEC), organismo regulador del mercado de valores de EEUU.
«Dicho documento incluye un folleto informativo preliminar, tanto de Liberty como de PRISA, y permitirá a los inversores analizar con detalle los términos del acuerdo, que supondrá una entrada de efectivo en PRISA de hasta 903 millones de dólares.»
«La valoración objetiva de las acciones de Liberty aumenta de 11 dólares por acción a 11,26 dólares por acción, basados en un valor por acción ordinaria de 3,52 euros, un valor de 7,331378 euros por acción convertible sin voto y una tasa de cambio de 1,346. La entrada máxima de efectivo en PRISA será de hasta 903 millones de dólares.»
«El porcentaje de valor asignado a las acciones ordinarias y convertibles sin voto será del 50% y 50%, respectivamente, del total de la operación. Se reduce el precio de conversión de dichas convertibles de 4,50 euros por acción a 3,75 euros por acción.»
«Se han modificado las condiciones de conversión de las acciones convertibles sin voto.»
«El precio de emisión de la ampliación de capital dineraria disminuye hasta los 2,99 euros por acción. PRISA espera emitir aproximadamente 157 millones de acciones ordinarias y 75 millones de acciones convertibles sin derecho a voto para los accionistas y titulares de «warrants» de Liberty, asumiendo que no se produzcan redenciones.»