El Grupo Prisa ha convocado una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 27 de noviembre, con el fin de aprobar la entrada de los accionistas de Liberty Acquisition Holdings Inc. (Liberty) en su capital social, según ha informado la compañía a la CNMV.
Será tres días después de la reunión que tiene fijada la Junta General de Liberty en Nueva York para que sus accionistas aprueben los términos de la transacción, que culminará en la llegada de 482 millones de euros a la caja de Prisa.
El acuerdo que se someterá a la aprobación de los accionistas de las dos sociedades comprende el canje de 1 acción de Liberty a cambio de 1,5 nuevas acciones ordinarias de Prisa, 3 nuevas acciones sin voto convertibles y 0,50 dólares en efectivo.
Las acciones sin voto se pueden convertir en ordinarias en un plazo de 42 meses. Además, los actuales titulares de «warrants» de Liberty podrán canjear éstos por 0,45 nuevas acciones ordinarias de Prisa y 0,90 dólares en efectivo.
En función de cuál sea el grado de aceptación de los accionistas de Liberty, Prisa podrá emitir hasta 224.855.520 nuevas acciones ordinarias y 402.987.000 acciones sin voto convertibles, y en este caso, Prisa podría disponer de hasta 870 millones de dólares de los fondos de Liberty.
Está previsto que estas acciones de nueva emisión coticen en España y en la NYSE de Nueva York, a través de unos títulos denominados ADR�s (American Depositary Receipts).
Se propone también a la Junta de Prisa que los actuales accionistas de la Sociedad reciban 1,1 nuevas acciones ordinarias por cada una de las acciones de que son titulares, que podrán suscribir en un plazo de 42 meses, a un precio de 2 euros por acción. Atendiendo al capital social actual de Prisa, este acuerdo supone la emisión de 241.049.050 nuevas acciones ordinarias.
