Liberty controlará el 50,6% de la editora de El País
Después de nueve meses de conversaciones, reuniones, noticias y divagaciones en diferentes medios de comunicación (Se acaba la era Polanco en el Grupo Prisa) o (Prisa entrega en la Bolsa de NY la documentación para formalizar la venta del 50% al fondo Liberty, este miércoles, 24 de noviembre de 2010, se ha dado el primer paso para consumar la alianza estratégica y empresarial entre el fondo estadounidense de inversión Liberty y el mayor grupo de comunicación en lengua castellana, Prisa.
Los inversores de Liberty Acquisitions Holding Corp han aprobado en la junta general de accionistas celebrada en Nueva York los acuerdos necesarios para su entrada en el capital social de Prisa. Pese a este hecho, de capital importancia para la superviviencia e un Grupo adeudado hasta las cejas, las acciones de Prisa se desplomaron un 4,76% en la Bolsa española.
Liberty controlará el 50,6% de la editora de El País a cambio de inyectar en el capital de Prisa más de 650 millones de euros. Un cifra que ayudará a la española a recapitalizar la sociedad, ya que cerró el tercer trimestre con una deuda financiera neta de 4.686,7 millones.
Liberty, que es una SPAC (Special Purpose Acquisition Company), ha asegurado a diferentes medios de comunicación del país americano que la «operación» fue aprobada por el 74% de los accionistas y el 81% de los tenedores de warrants.
De los 129 millones de acciones de Liberty Acquisitions Holding Corp que hay en circulación, algunos inversores con menos de 50.000 títulos optaron por recibir 10 dólares en metálico, mientras que los tenedores de 90 millones de títulos prefirieron el canje con títulos de Prisa y efectivo.
El sábado 27 de noviembre de 2010 serán los accionistas del grupo que preside Ignacio Polanco y dirige Juan Luis Cebrián los que ratifiquen la operación mediante la votación en su Junta Extraordinaria.
Según ha informado Prisa, el cierre de este primer paso de la operación ha culminado con éxito al contar con el apoyo de un gran grupo de inversores multinacionales, presentes en el fondo estadounidense, que pasarán a convertirse en accionistas minoritarios e independientes del grupo español.
La transacción, se articula con la adquisición del 100% de Liberty por Prisa, que se realizará mediante una ampliación de capital en especie con un canje de acciones mediante el cual Prisa obtendrá una caja neta de 868 millones de dólares (unos 651 millones de euros), y los inversores de Liberty pasarán a ser accionistas del Grupo. El accionista de referencia de Prisa continuará ejerciendo el control de la compañía y queda garantizada la continuidad de la gestión.
El acuerdo con Liberty ayudará a la transformación de Prisa y a su expansión en los mercados internacionales, especialmente en EE.UU., Brasil, México y el resto de Latinoamérica.