Acerlor emite obligaciones por 2.500 millones de dólares

ArcelorMittal ha fijado el precio en dólares de 2 series de obligaciones que incluyen una serie a un interés del 3,75% y vencimiento en 2015 por un importe principal total de 1.000 millones y otra con un interés del 5,25% y vencimiento en 2020 por un importe de otros 1.000 millones.

En un comunicado, la siderúrgica informa de que también decidió una reapertura de sus Obligaciones con un tipo interés del 7% y vencimiento en 2039 por un importe principal total de 500 millones de dólares.

Las obligaciones con un tipo de interés del 7% y vencimiento en 2039 se consolidarán con las obligaciones con un tipo de interés del 7% y vencimiento en 2039 emitidas el 8 de octubre de 2009 por un valor principal total de 1.000 millones de dólares (USD), con las que constituirán una única serie.

Las obligaciones generarán para ArcelorMittal recursos por valor de aproximadamente 2.500 millones de dólares que se destinarán a la refinanciación de la actual deuda.

El cierre de la oferta tendrá lugar previsiblemente el 5 de agosto de 2010, supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones habituales en este tipo de operaciones.