El Santander coloca 1.000 millones en bonos a 10 años

Banco Santander ha emitido 1.000 millones de euros en bonos a 10 años, con el fin de reforzar el ratio Tier 2 (recursos propios de segunda categoría) del capital de la entidad, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.

La operación se ha cerrado a un precio sobre midswap (el tipo de referencia en este tipo de operaciones) de 255 puntos básicos, un precio ligeramente inferior al previsto inicialmente.

Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley y el propio Santander han actuado como colocadores en esta emisión.

La operación contará previsiblemente con una calificación de ‘Baa2’ por Moody’s, de ‘BBB’ por S&P y de ‘BBB+’ por Fitch, todas en el grado de inversión con ‘calidad aceptable’.