Unicaja coloca mil millones en cédulas

Mil millones de euros. Es el importe de la emisión de cédulas hipotecarias a cinco años que Unicaja ha colocado este lunes.

Un 45% ha tenido lugar en España, el 25% en Alemania y un 8% en Francia. Por tipo de inversores que han adquirido los títulos, los principales han sido Bancos (el 36%), gestoras de fondos de inversión (34%) y compañías de seguros y fondos de pensiones (14%).

El precio de colocación de esta emisión de Unicaja, la primera de este tipo que ha efectuado la entidad, ha sido de 52 puntos básicos sobre el mid-swap a cinco años (referencia del mercado interbancario europeo). La semana pasada se produjeron en el sistema financiero español dos emisiones de este tipo a plazo de siete y cinco años con diferenciales de colocación de 60 y 58 puntos básicos, respectivamente.

La emisión cuenta con la máxima calificación de la agencia Moody’s, «Aaa». Unicaja está calificada con «Aa3» por Moody’s y «A+» por Fitch.