Gucci anuncia una OPA sobre el 100% de Puma

(PD / Agencias).- Las OPAs se pasan al mundo de la moda. El grupo distribución y lujo PPR, propietaria de marcas como Fnac, Gucci, Yves Saint Laurent o Stella McCartney, ha anunciado la compra del 27,1% de la marca Puma, primer paso para una opa por todo su capital valorada en 5.300 millones de euros.

El consorcio francés ha hecho a través de una de sus filiales esta primera operación, compra que ha hecho a Mayfair por 1.400 millones de euros. Esto supone un precio de 330 euros por acción, el mismo que PPR quiere aplicar a su opa total por la firma de ropa deportiva.

Según PPR, Puma es uno de los líderes mundiales de ese segmento de ropa, con un volumen de negocio de 2.400 millones de euros.

La oferta ‘amistosa’ es en metálico y supone dar una prima del 24% sobre el precio medio del mes precedente, según el consorcio francés, que controla otras firmas de lujo como Boucheron y Balenciaga y cadenas de distribución Conforama, La Redoute y Chadwick’s.

PPR ha hecho públicas sus pretensiones en una carta de intenciones en el que muestra su compromiso con la actual estrategia de Puma. Su presidente y consejero delegado, François-Henri Pinault, destacó el «potencial de crecimiento a largo plazo» del grupo alemán y garantizó «la continuidad de la empresa como una compañía autónoma«.

Visto bueno del consejo

El consejo de administración de Puma dice «dar la bienvenida a la adquisición» de este porcentaje, así como a la «oferta pública de PPR sobre los accionistas«.

La compañía alemana considera que, gracias a la iniciativa del grupo francés, se dotará de la fortaleza financiera suficiente para afrontar la Fase IV de su estrategia de expansión y sacará partido de la posición global de PPR, de su cartera de productos y de su experiencia.

El presidente y consejero delegado de Puma, Jochen Zeitz, ha indicado que el consejo de administración del grupo «está convencido de que PPR, como una de las principales marcas de moda del mundo, será un aliado perfecto para Puma«, ya que ambas empresas cuentan con «una base común europea y una complementariedad perfecta«.

Los directivos de Puma califican de «justo» el precio de 330 euros ofrecido por cada título de la compañía, dicen contar con un dictamen favorable de los asesores de Lehman Brothers y esperan recomendar la operación a sus accionistas.

La compañía germana Puma se disparaba en Bolsa tras ser anunciada la operación: sus títulos subían un 10,03%, hasta los 345,76 euros, por encima del precio ofrecido por PPR. El grupo francés, por su parte, ganaba un 1,84% pasadas las 10.00 horas.