Los Polanco perderán la mayoría de Prisa

El Grupo Prisa está preparando la entrada en su capital de un ‘pool’ de fondos americanos que podría aportar a la compañía entre 650 y 725 millones de euros, lo que reduciría el porcentaje de los Polanco en la sociedad al entorno del 35%

Según recoge Elconfidencial.com en un artículo de D.Toledo y C. Hernanz titulado «Los Polanco perderán la mayoría de Prisa con la entrada de un ‘pool’ de fondos americanos», actualmente la familia atesora un 70% del grupo de medios a través de la patrimonial Rucandio.

Según han asegurado fuentes financieras a El Confidencial: 

«Una agrupación de más de 30 fondos de inversión estadounidenses, con dos o tres accionistas individuales. Las negociaciones están encauzadas, y los bancos lo sabían»

Además, Prisa ha anunciado un acuerdo con sus entidades acreedoras para aplazar hasta 2013 el vencimiento del crédito puente de 1.900 millones de euros solicitado a finales de 2007 para financiar la opa por el 100% de Sogecable.

«La ampliación de capital en ciernes explica la luz verde de los bancos a la reestructuración de la deuda. El anuncio de que el crédito sindicado también se reestructura está próximo a producirse»

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«Es probable que consigan entre 650 y 725 millones de euros, cuando el mínimo exigido por los bancos para reestructurar la deuda era de 350 y 400»

REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA

La llegada de un socio de envergadura al capital de Prisa es una de las principales condiciones impuestas a la familia Polanco para la reestructuración de la deuda.

La deuda total de Prisa alcanzó en 2008 los 5.142 millones de euros y no se redujo significativamente hasta 2009. Según el comunicado hecho público ayer por Prisa, la reestructuración del crédito puente queda a expensas del visto bueno de los bancos acreedores del préstamo sindicado.