Liberbank ha cerrado con éxito una emisión de 300 millones de euros en bonos a diez años, una operación que ha recibido una demanda superior a 1.000 millones y a la que han acudido 150 inversores, la mayoría internacionales, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.
Según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos no podrán ser amortizados anticipadamente en los cinco primeros años. El cupón anual inicial ha sido del 6,875% y los bonos serán emitidos a un precio del 10% de su valor nominal. El objetivo de la emisión es «reforzar y diversificar» la base de capital del banco. Así, los bonos computarán como recursos propios Tier 2 e implicarán un incremento de la ratio de capital total de 162 puntos básicos, hasta los 13,9%. En la operación han participado como colocadores BBVA, Barclays y Deutsche Bank. Está previsto que los valores se admitan a negociación en el mercado de renta fija. Fitch Rating España ha asignado a la emisión una calificación crediticia provisional de ‘BB-‘, según informa la entidad. Con esta operación el banco cotizado se suma a otras entidades como Santander, BBVA y Bankia que ya han llevado a cabo emisiones de deuda en lo que va de año, aprovechando la ventana de oportunidad abierta.
