Banco Popular, por su parte, emite deuda senior a cinco años

BBVA y Banco Popular se lanzan a la carrera para emitir casi 2.000 millones de euros de deuda

La operación del primero ha captado el interés de inversores de todo el mundo y la demanda ha superado los 2.500 millones,

BBVA y Banco Popular se lanzan a la carrera para emitir casi 2.000 millones de euros de deuda
El presidente del BBVA Bancomer, Francisco González. EFE

BBVA y el Popular han lanzado este lunes 12 de enero de 2015 sendas emisiones de deuda, el primero cédulas hipotecarias a siete años por un importe de 1.250 millones de euros y el segundo deuda senior a cinco años con un importe mínimo inicial de 500 millones, según datos de mercado recogidos por EFE.

En concreto, BBVA ha captado en apenas dos horas y media 1.250 millones de euros gracias a una emisión de cédulas hipotecarias a 7 años, por las que pagará un interés del 0,75%.

La operación ha captado el interés de inversores de todo el mundo y la demanda ha superado los 2.500 millones, lo que ha permitido a BBVA abaratar el coste de la emisión, que inicialmente iba a ser de 30 puntos básicos sobre el «midswap», la referencia para este tipo de emisiones de renta fija.

Al final, las cédulas hipotecarias se han colocado a 25 puntos básicos sobre la referencia «midswap», lo que se traduce en un cupón del 0,75% y ha sido colocada entre más de 130 inversores a través de BBVA, Commerzbank, Credit Agricole, Natixis y Nomura.

LOS DETALLES

Ahora queda por conocer los detalles de la emisión de Banco Popular, que ha lanzado deuda senior a 5 años con un coste inicial de 180 puntos básicos sobre el mid-swap.

Popular ha dado mandato a Barclays, JP Morgan, Santander y Societé Générale para que actúen como entidades colocadoras.

El banco presidido por Francisco González obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.929 millones de euros entre enero y septiembre de 2014, lo que supone un descenso del 37,3% con respecto al mismo periodo de 2013 debido a que hace un año «contabilizó plusvalías por la venta de activos no estratégicos».

Por su parte, Banco Popular registró un beneficio neto de 231 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2014, lo que supone un aumento del 1,7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Recibe nuestras noticias en tu correo

Lo más leído