Prisa ha anunciado un acuerdo con sus entidades acreedoras para aplazar hasta 2013 el vencimiento del crédito puente de 1.900 millones de euros solicitado
El Grupo Prisa está preparando la entrada en su capital de un ‘pool’ de fondos americanos que podría aportar a la compañía entre 650 y 725 millones de euros, lo que reduciría el porcentaje de los Polanco en la sociedad al entorno del 35%
Según recoge Elconfidencial.com en un artículo de D.Toledo y C. Hernanz titulado «Los Polanco perderán la mayoría de Prisa con la entrada de un ‘pool’ de fondos americanos», actualmente la familia atesora un 70% del grupo de medios a través de la patrimonial Rucandio.
Según han asegurado fuentes financieras a El Confidencial:
«Una agrupación de más de 30 fondos de inversión estadounidenses, con dos o tres accionistas individuales. Las negociaciones están encauzadas, y los bancos lo sabían»
Además, Prisa ha anunciado un acuerdo con sus entidades acreedoras para aplazar hasta 2013 el vencimiento del crédito puente de 1.900 millones de euros solicitado a finales de 2007 para financiar la opa por el 100% de Sogecable.
«La ampliación de capital en ciernes explica la luz verde de los bancos a la reestructuración de la deuda. El anuncio de que el crédito sindicado también se reestructura está próximo a producirse»
«Es probable que consigan entre 650 y 725 millones de euros, cuando el mínimo exigido por los bancos para reestructurar la deuda era de 350 y 400»
REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA
La llegada de un socio de envergadura al capital de Prisa es una de las principales condiciones impuestas a la familia Polanco para la reestructuración de la deuda.
La deuda total de Prisa alcanzó en 2008 los 5.142 millones de euros y no se redujo significativamente hasta 2009. Según el comunicado hecho público ayer por Prisa, la reestructuración del crédito puente queda a expensas del visto bueno de los bancos acreedores del préstamo sindicado.